《关于市场调研与信用社竞争力评估报告(精)》

关于市场调研与信用社竞争力评估报告(精)

关于市场调研与信用社竞争力评估报告

一、基本情况

（一三台县情。三台县位于四川盆地中部偏北，北邻绵阳，南连射洪，西靠中江，东接盐亭。省道绵渝公路和成南公路贯穿全境。三台县是四川百万人口丘陵大县之一，幅员面积2661平方公里，辖63个镇乡（其中镇41个，乡22个933个村，总人口148万，居四川省第三位，其中农业人口128.19万;总农户29.52万户，是典型的农业大县。

从经济发展态势来看，近年三台经济发展提速增效，走出了“止滑提速—巩固提升—高位求进”的上升轨迹，成为三台县历史上发展最快的时期。2011年，全县实现地区生产总值148.5亿元，与2006年相比，年均增长12.7%。规模以上工业增加值39.9亿元，民营经济增加值84.1亿元，财政总收入11亿元，累计完成固定资产投资259.6亿元。人民生活水平显著提高，城镇居民人均可支配收入16000多元，是2006年的2.1倍，年均增长16%，农民人均收入6700元，是2006年的2倍，年均增长14.7%。（二县域内金融机构基本情况。三台县域内有工、农、中、建、农发行、邮储、城商行7家银行，1家小额贷款公司和三台联社共计9家银行业金融机构。全县各银行业金融机构共有

营业网点203个，从业人员1309人，其中，三台联社有营业网点104个，网点数量占全县银行业金融机构营业网点总数的51.23%;三台联社有从业人员637人，人员数量占全县银行业金融机构从业人员总数的48.66%。截至2011年12月末，全县银行业金融机构各项存款共计1807489万元，较年初增加140336万元，增长8.42%。其中，三台联社各项存款余额577970万元，比年初净增92800万元，增长19.13%，三台联社存款余额占全县金融机构存款总额的31.98%，存款净增额占全县金融机构存款净增的66.13%;全县银行业金融机构各项贷款共计747451万元，较年初增加96414万元，增长14.81%。三台联社各项贷款余额428389万元，比年初净增66827万元，增长18.48%，三台联社贷款总额占全县金融机构贷款总额的57.31%，贷款净增额占全县金融机构贷款净增额96414万元的69.31%。具体情况详见下表：

三台联社，577970，32%邮储银行，316786，18%城商行，79616，4%中国银行，141965，8%工商银行，120460，7%建设银行，166769，9%农发行，3574，0%

农业银行，400349，22%2011年12月末三台县域内各家金融机构存贷情况项目单位

存款贷款存贷规模情况存款余额比年初净增贷款余额比年初增加存贷总规模存贷比例农信社

5779709280042838966827100635974.12农业银行40034930995128253744252860232.04工商银行1204607402603421897018080250.09建设银行166769-4051725208679719197715.12中国银行1419655112642928521483944.53农发行3574-830546453-15244500271299.75（三三台联社基本情况。县联社现有营业机构104个，其中：法人机构1个、信用分社103个;职工总数911人，其中：在岗637人，内退98人，退休176人。截至2011年末，全县信用社存贷规模达100.63亿元，成为县内首家存贷规模突破100亿元的金融机构。各项存款余额577970万元，存款规模占全县金融机构存款规模1807489万元的31.98%。存款规模位居全县金融机构首位，排名全省县级联社第9名;各项贷款余额428389万元，贷款规模占全县金融机构贷款规模747451万元的57.31%，排名全省县级联社第9位;按五级分类不良贷款余额31737万元，不良占比7.41%;股本总额9021万元，资本充足率4.7%，呆账准备金余额26814万元，拨备覆盖率84.49%，贷款损失准备充足率114.36%，2011年弥补历年亏损挂账16484万元，全面消化了历年亏损挂账。全县已安装pos机89台，ep0s机1008台，机具布放覆盖全县63个乡镇931个行政村和20个社区;累计发行蜀信卡36.1万张。2011年实现总收入46287万元，

实现利润总额19114万元，成为三台农信发展最快、经营效益最好的一年，但我们也清醒认识到目前三台联社内控机制不建全、贷款管理粗放、资产质量不高、人员老化等诸多问题有待解决。

1.人员结构。三台农村信用合作联社于2008年3月13日

正式挂牌成立，现拥有营业网点104个，包括1个营业部和103个信用分社，实现了对三台县63个镇乡的全覆盖。农村信用社相对于其他银行而言有诸多不足，但营业网点遍布城乡是绝对优势，是农村信用社经营的基础。职工总数908人，其中：在岗员工634人，内退员工99人，退休员工175人。具有研究生学历1人，本科137人，专科399人，高中51人，中专37人，初中9人。获得经济师职称6人，经济员29人，助会师28人，助经师90人，中级工1人，会计员职称131人。从年龄结构看，50-60岁区间51人，40-50岁229人，30-40岁223人，20-30岁131人。

从人员构成我们可以清楚发现，“双退”人员和50岁以上的人员共计325人，占职工总数的35.8%，而青年职工仅131人，占职工总数的14.4%，人员严重老化，年龄结构极不合理。但我社人员学历构成较为合理，如图：

2.业务经营情况。近三年，三台联社存款分别为38.34亿元、48.52亿元、57.8亿元，各项贷款分别为28.12亿元、36.16

亿元、42.84亿元，实现了存贷款稳步增长，规模效益不断攀升，不良贷款从2009年5.24亿元，占比18.63%，到2011年3.17亿元，占比7.4%，下降2.07亿元，

11.23个百分点，不良贷款逐步下降，资产质量显著提高。

3.服务“三农”力度显著提升。在资金实力不断增强的支撑下，三台农信始终坚持立足“三农”、服务中小企业和服务县域经济市场地位不动摇，不断加大涉农信贷投放力度，至2011年末，全县涉农贷款338276万元，比去年增长60985万元，涉农贷款占比78.97%，实现了涉农贷款“两个高于”（增量、增速的目标。

二、市场分析

（一县域金融市场竞争日趋白热化、市场日趋饱和

1、竞争对手多。目前，我县银行业金融机构9家，在区乡设网点3家，具体为农村信用社、农行和邮储银行。信用社主要竞争对手为农行和邮储银行，其一，邮储银行自2008年3月成立县支行以来，一是围绕“立足中心场镇，服务农村”思想调整全县网点布局，至2012年3月末，邮储营业网点已覆盖城区和所有中心场镇和重点集镇，辐射全县农村。二是网络优势。邮储银行除依托全国统一联网和“绿卡”优势办理存取款和汇兑业务外，陆续推出了网上银行、理财产品等有竞争优势的新产品和新业务，截留了很多汇款资金。三是信贷拉动。邮储已在全县各镇乡开展小额信贷业务，积极抢夺农村信用社优质客户。其二，农业银行加快了重返县域市场的步伐，针对县域市场和三农推出了金穗惠农卡、借贷合一惠农信用卡、农户小额贷款等一大批新产品，针对农村市场比信用社早1年在芦溪等重要镇乡推广电话支

付终端，并宣称要在每一个村组都安装电话支付终端，直接与信用社展开市场争夺白刃战。同时，建设银行、中国银行、绵阳市商业银行等机构不断增设营业网点、自助银行机具等，强力抢占市场。三台县聚兴小额贷款有限责任公司，通过短短1年的迅速扩张，贷款规模超过1亿元。除银行业金融机构外，三台县域内还有保险类金融机构7家，证券类金融机构（华西证券三台营业部1家，各金融机构对客户、资金等市场资源的争夺也日趋百热化。

2、竞争的手段多。在城区市场，全县9家银行业金融机构都在城区布设有营业网点，各国有大型银行充分发挥灵活运用资金的系统优势、集中开发产品的先发优势、有效控制风险的专业优势、积极营销负债业务、资产业务、中间业务和表外业务，并广泛布设存取款一体机、pos机、网银等自助银行设备，争夺高端市场。城商行、邮储银行等纷纷研发和推广针对性更强的新金融产品，新兴业务，金融产品和服务更加细化、更加全面，呈现出产品系列化，服务综合化特点，各银行在经营区域、业务品种、服务质量等方面展开了全面的竞争。同时，在当前同业竞争日趋同质化的情况下，出现了一些列以提高或变相提高竞争力为目的的不正当竞争手段。如存款返购物卡，各种巧立名目的揽存费、奖励费、代办费、公关费等，或暗中馈赠，或私下塞送，花样不断翻新。如：工行、中行、建行、城市商业银行给客户赠送小家

电、化妆品、日用品、粮油等，农行采取存款赠送电饭锅、雨伞、送保险、经办人暗中返利、提前给付利息;邮政银行采取存款赠送电饭锅、送农资化肥、送保险、经办人暗中返利等方式，对存款人当时直接返现。从总体来看，全县金融市场竞争日趋白热化。

3、竞争范围变大。行业竞争逐渐从战术层面延伸扩大到了战略层面，演变为综合实力和核心竞争力的竞争。各银行依托网银、电话支付终端等自助机具互相抢夺存款资源，抢夺优势贷款客户，竞争范围从城区扩大到重点场镇，竞争非常激烈。

（二市场竞争状况发展趋势

未来，银行业之间的竞争将更加激烈，银行同业间的竞争将延伸到战略层面，更多的依靠金融创新，如利用新兴技术开发网上银行，手机银行等新业务、新产品，减少对传统银行的物理营业网点、银行工作人员以及营业时间的依赖，同时提供成本更低，效率更高的金融服务。

2012年乃至更长一段时间，在农村市场农村信用社的竞争对手仍然是邮储银行和农业银行。在贷款市场方面还有小额贷款公司与信用社竞争。农业银行和邮政储蓄银行将会继续巧打“三农”牌，即与信用社抢夺优势市场，优质客户，获取优厚收益;又以纯利益驱动的网点布局规避对经济发展欠佳的偏远乡镇的社会责任，谋求名利双收。在城区市场的行业竞争将更加激烈，各商业银行的金融产品和服务的针对性更强，更加细化、更加全

面，呈现出产品系列化，服务综合化、混业经营、业务表外化、收入渠道多元化趋势，大型商业银行向“金融超市”、金融“百货公司”发展的趋势更加明显。各专业银行将依托强大的资金实力、品牌影响力、产品研发能力和市场营销机制抢夺优质高端客户，各银行将推出更加适于县域市场需求，更全面的系列产品和综合性的金融服务。各银行金融机构已经或准备推出小额贷款，采取保证、农户联保、抵押、质押等方式投放小额贷款，以较低的贷款利率强夺中高端小额贷款客户。农村信用社将按照“做实普惠型服务、做细贴身型服务、做优高效型服务、做好创新型服务”要求，在创新信贷产品和畅通服务渠道基础上，进一步将农信社服务层级延伸到村一级，

深化业务领域，拓宽服务范围，打好闭封针和阵地钱，使信用社成为名符其实德行动快捷和百姓自己的银行。

（三业务产品分析

存款方面：商业银行推行储蓄理财概念，产品包括活期储蓄、定期储蓄、教育储蓄、通知存款、理财产品等多种储蓄产品，信用社目前仅有活期和定期两种存款产品，已不能满足客户的需要;贷款方面：农行邮储退出了种类繁多、形式多样的信贷产品且具有较强的市场竞争力，如农行推出有臵换式个人住房贷款、个人住房接力贷款，邮储推出有个人商务贷款和个人（包括农户小额贷款，信用社信贷对象主要为农户、个体工商户、种养加工

大户，信贷产品单一，竞争力不强;中间业务方面。农行、邮储有代理保险、基金、股票等理财产品，其中间业务收入占总营业收入的绝大部分，而信用社现中间业务发展滞后，仅有代理保险和代理财政类资金业务。

四、三台联社与对手的市场竞争力分析

近年来，三台农村信用社认真按照上级主管部门的安排部署，拼搏奋进，扎实工作，实现了各项业务快速健康发展，规模效益稳步增长，抵御风险能力明显增强，但与同业相比，三台联社历史包袱仍然沉重;体制机制还不成熟，处于变革阶段;管理水平比较落后，还处于粗放式管理阶段;风控能力还比较弱。队伍素质有待提升，专业水平不高;横向比与其它银行与兄弟联社尚存差距。同时，三台联社也占据“天时、地利、人和”的优势。

（一竞争劣势方面

1.法人治理模式有待进一步完善。其他同业均是股份制模式，有从上到下完整高效组织架构和严密运行模式，县级支（分行属执行终端层面，信用社法人治理模式和组织架构差距明显。

2.经营理念有待进一步更新。客户是银行的生存之本。以客户为中心的经营理念，先后经历了客户至上、客户第

一、客户满意、增加客户价值四个发展阶段。通过调查对比，农信社部分营业网点经营理念不仅做不到“客户至上”的理念，甚至仍然停留在“以自我为中心”阶段，部分干部职工的思想认识因循守旧，固步自封，“小富即安”的思想在一些干部职工中普遍存在，存在“游击”习气和“衙门”作风，缺乏竞争意识、发展意识，不求有功，但求无过;至于以上四个阶段的经营理念，信用社在践行中，还存在较大差距。

3.社会形象有待进一步提升。金融机构的网点大多布局在中心集镇或繁华的交通要道，代表着机构的形象，但信用社的营业网点要么年久失修，设施设备落后，要么功能分区不合理，即使城区网点也没有对vip客户和普通客户分区，不具备现代金融机构应有的形象。此外，长期以来，农信社各自为阵，没有统一而强大的品牌形象。工、农、中、建、邮储银行都有全国统一的形象宣传，更有商业银行的“银行”招牌，并且长期进行“国家银行、国家信用、国家保障”的不正当宣传，客户普遍认为商业银行是国家银行，而农信社属“非正规军”，资金实力不强，钱存农信社风险相比商业银行要大。

（七）加快信息化建设，提升现代科技应用水平银行的产品创新、数据处理、业务操作以及管理决策，任何环节都离不开信息技术的强力支撑，信息技术的应用能力和系统开发能力是决定银行竞争能力和经营成败的关键因素。一是要积极推进数据应用整合。充分利用先进的信息技术，建立先进的客户管理和市场细分系统，实现在数据集中基础上的深层次的数据应用，将数据集中带来的技术优势尽快转换为企业的竞争优势。二是充分运用现代信息技术，建立全面风险管理体系。通过数据的集中，统一和固化业务处理流程，有效减少人为操作的风险，实现风险管理技术由定性分析向定性定量分析相结合的转变，提高识别、测量和控制各种风险的水平。三是要加强信息安全保障。建立完善的金融信息保密体系和监测体系，提高网络访问的认证强度，有效预防金融犯罪。同时，建立信息安全应急处臵机制和信息通报机制，提升金融信息系统预警、应急处臵和恢复能力，最大限度地降低系统技术风险，保障金融业务的连续稳定运行。

（八）加强企业文化建设民族的前进，必然有一种生机勃勃、昂扬向上的精神；时代的改革，必然有一种积极健康、开拓奋进的推动力；企业的发展，必然有一种团结拼搏、不断创新的文化。面对激烈的竞争，搞好企业文化建设是提升核心竞争力、实现可持续发展的必然要求，企业形象能让客户直面感知，谁的形象好，谁就能够赢得客户、赢得市场。一是要加强领导，为企业文化建设提供组织保证。要切实把企业文化建设摆上位臵，作为发展战略的重要组成部分来实施。二是要坚持“以人为本”，营造良好的企业文化建设氛围。花旗银行认为，谋求发展是企业文化的根基，而只有优秀的“人”才能使企业取得更大的发展，同时也只有不断发展的企业才能留住优秀的“人”。事实上，企业文化是一种重视人、以人为中心的企业管理方式，建立先进的企业文化，就是要把管理的重心放在人这个基础之上，坚持把“以人为本”的思路贯彻在文化建设的全过程，要重视员工的满意度，只有员工满意，才能全身心投入工作，为企业带来满意的业绩，要尊重人、理解人、关心人、爱护人，最大限度地调动员工的积极性。只有这样，企业文化建设才能沿着健康的轨道发展；要重视对员工职业生涯的设计和规

划，可分为管理型、专业型和操作型三个类型，每一种类型因员工素质、能力等设立相应的等级，这样在员工的心理会确定适合自己的奋斗目标，激发拼搏向上的斗志，通过自身努力实现人生价值。总之，农村信用社始终要以服务“三农”、中小企业、拓展城市居民为经营宗旨，找准市场和服务定位，完善结构调整，加大人才培养力度，借鉴其他金融机构先进的工作理念和经验，逐步向流程银行模式转变。